O banco espanhol Santander Central Hispano prevê que, se for bem-sucedido em sua aproximação com o ABN Amro Holding (via consórcio), as subsidiárias do banco holandês no Brasil e na Itália e os negócios de financiamento ao consumo vão gerar um total de 1,03 bilhão de euros (US$ 1,39 bilhão) em sinergias.
O maior banco da Espanha em valor de mercado informou, em documento enviado à comissão de valores mobiliários local (CNMV) que tem a expectativa de que as divisões brasileira e italiana do ABN possam contribuir com sinergias de 810 milhões de euros e 210 milhões de euros, respectivamente. A unidade de financiamento ao consumo do banco deve adicionar outros 10 milhões de euros em sinergias.
O Santander é membro do consórcio de bancos que inclui o Royal Bank of Scotland Group (RBS) e o Fortis. Pela manhã, o trio liderado pelo RBS revelou detalhes da oferta de 71,1 bilhões de euros em dinheiro e ações lançada pelo banco de Amsterdã. Os britânicos do Barclays, que estão propondo pagar 67 bilhões de euros, também estão na disputa.
Se concluído o negócio, o banco espanhol deve pagar 19,9 bilhões de euros – ou 27,9% do valor total da oferta do consórcio – por sua participação no ABN Amro. Para financiar a aquisição, a instituição pretende levantar de 9,5 bilhões de euros a 10 bilhões de euros com emissão de ações e a venda de ativos de menor importância.
Se a investida do grupo for bem-sucedida, o Santander deve quase dobrar sua presença no Brasil, se tornando o banco com a terceira maior carteira de crédito do País – atrás apenas do Banco do Brasil e do Bradesco. O grupo também consolidaria uma cobiçada plataforma de banco de varejo na Itália. De acordo com o Santander, sua ampla experiência em aquisições na Europa e América Latina tornaria a integração dos negócios do ABN uma tarefa de risco relativamente baixo para a instituição.