A Petrobras concluiu hoje sua primeira captação no mercado internacional este ano, com a emissão de US$ 600 milhões (R$ 1,740 bilhão, ao câmbio atual) em bônus com vencimento em 10 anos. A empresa pretendia captar US$ 500 milhões, mas a grande procura pelos títulos levou a um aumento da oferta. Houve demanda para US$ 1,2 bilhão, o dobro ofertado, segundo informou o banco Bear Sterns, que coordenou a operação, junto com o Morgan Stanley. Os papéis vão garantir um retorno de 7,95% aos investidores.
Até o início da noite de hoje, a estatal não havia confirmado a operação. O diretor financeiro da companhia, Sérgio Gabrielli, e o gerente geral de Relações com Investidores, Raul Campos, estavam em Nova York e não foram encontrados. Na semana passada, os dois disseram em eventos no Rio que não havia previsão de captações neste momento. Gabrielli frisara que a empresa estava com dinheiro em caixa e que não havia necessidade de buscar recursos no exterior este ano. Mas ponderou que “continuava observando as oportunidades no mercado”.
A última captação da Petrobras no mercado externo ocorreu em dezembro do ano passado. Na ocasião, a empresa lançou US$ 750 milhões em bônus com prazo de vencimento de 15 anos. A operação, coordenada pelos bancos Crédit Suisse First Boston e Lehman Brothers, foi classificada pela diretoria financeira como um marco na atuação da estatal no mercado, devido à extensão do prazo. Foi a mais longa captação brasileira no exterior até então. Logo em seguida, a Companhia Vale do Rio Doce ultrapassou este resultado, com uma captação de 30 anos.