O consultor Jaime Toscano, que representa um grupo de investidores interessados em aplicar cerca de R$ 4 bilhões na Varig, não se manifestará sobre a proposta até terça-feira (2/5), quando ela deverá ser apresentada aos credores da empresa, em assembléia.
A informação é da Tamer Comunicação Empresarial, que auxilia Toscano nesse processo. E que acrescentou que ele concederá entrevista coletiva, caso os credores aceitem a proposta protocolada ontem (25) na 8ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, à qual está sujeito o processo de recuperação judicial da Varig.
O projeto do grupo representado por Toscano é dividido em três etapas iniciais, sendo a primeira relativa à análise e aprovação pelos credores. A segunda etapa se refere à verificação dos estatutos sociais e contratos da Varig, Rio Sul e Nordeste Linhas Aéreas, entre outros procedimentos, visando à aquisição das empresas. A proposta prevê a emissão de debêntures conversíveis em ações das três companhias, que funcionariam como garantias para o financiamento a ser aportado, além dos ativos.
A terceira etapa engloba aporte de recursos para capital de giro em até 30 dias após a assinatura de memorando de entendimento, no valor de US$ 500 milhões, mais três parcelas para pagamento aos credores e funcionários da Varig, no total estimado de US$ 1,390 bilhão. O projeto prevê a realização de auditoria nas empresas aéreas, em paralelo à injeção de recursos.
Após a auditoria ("due dilligence"), que deverá ocorrer no prazo máximo de 180 dias, os investidores poderão fazer a opção para assumirem o controle da Varig, Rio Sul e Nordeste. Em caso negativo, os recursos aportados até então permanecerão como financiamento às empresas. O projeto Varig estabelece, ainda, que enquanto durar o financiamento, previsto para 15 anos, essas três empresas serão administradas em regime de co-gestão.