A Petrobras confirmou a compra de 76,1% do capital total (99,9% das ações ordinárias e 58,2% das preferenciais) da Suzano Petroquímica, por R$ 2,1 bilhões. Os papéis estavam em poder da Suzano Holding, controladora da empresa.
O preço de aquisição corresponde a R$ 13,44 por ação ON (com direito a voto) e R$ 10,76 por PN (sem direito a voto), valores que serão estendidos aos acionistas minoritários em uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) por troca de controle. Os preços já embutem a cláusula de tag along de 100% para ações ON e 80% para as PN. O tag along é o direito que garante aos acionistas minoritários, no caso de venda do controle da companhia, as mesmas condições de oferta dadas aos controladores.
Com a compra das ações em poder dos minoritários, a Petrobras pretende fechar o capital da Suzano Petroquímica. A empresa estima que gastará mais cerca de R$ 600 milhões para efetivar a OPA.
"Com esta aquisição a Petrobras contribui para a reorganização e consolidação de setores fundamentais para o crescimento da economia brasileira, criando condições diferenciadas de investimento. Em linha com o seu Plano Estratégico, a Petrobras vem investindo seletivamente no setor petroquímico brasileiro e do Cone Sul, em projetos que agregam valor ao petróleo, ao gás natural e às correntes de refino, atuando de forma integrada. A aquisição desses ativos irá propiciar a valorização da carteira de participações em petroquímica na medida em que contribui para a consolidação do Pólo Petroquímico do Sudeste", diz a Petrobras em nota à imprensa.
A Suzano Petroquímica é líder latino-americana na produção de resinas de polipropileno e ocupa a segunda posição no ranking nacional em resinas termoplásticas. Além disso, detém o controle compartilhado da Rio Polímeros S.A., com 33,3% de participação – da qual a Petrobras já detém indiretamente 16,7% do capital total – e da Petroflex, com 20,1% do capital social.
A Rio Polímeros S.A. é o primeiro fabricante no país de polietileno a partir de frações de gás natural e a Petroflex é a maior produtora de borracha sintética da América Latina. A Suzano também detém 6,8% do capital da Petroquímica União, na qual a Petrobras já detém de forma indireta 17,4%.
A Suzano Petroquímica possui um parque industrial formado por três unidades produtoras de resinas de polipropileno, localizadas nos municípios de Mauá (SP), Duque de Caxias (RJ) e Camaçari (BA), que totalizam uma capacidade de produção anual de 685 mil toneladas, além da participação nas capacidades de produção anual da Rio Polímeros S.A. (540 mil toneladas de polietileno), da Petroflex (422 mil toneladas de borracha sintética) e da central de matérias-primas Petroquímica União.
A operação será submetida aos órgãos de defesa da concorrência (Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Secretaria de Direito Econômico, e Secretaria de Acompanhamento Econômico).