A Camargo Corrêa vendeu a sua participação majoritária na Alpargatas, fabricante das Havaianas, para a J&F Investimentos por R$ 2,7 bilhões. O pagamento será feito à vista. A J&F, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, é a controladora da JBS, a maior processadora de proteína animal do mundo. Nos últimos meses, a Camargo Corrêa vinha conversando com vários fundos de investimento, mas a J&F acabou fazendo a proposta e levando rapidamente o negócio, que foi fechado em poucos dias.
A construtora, uma das 23 empreiteiras envolvidas na Operação Lava Jato que investiga a corrupção na Petrobrás, detinha 44,12% da empresa. O investidor Silvio Tini de Araújo e sua holding Bonsucex têm, juntos, cerca de 20%, e o restante é negociado no mercado.
Segundo o Estado apurou, vários fundos estavam interessados em pagar até mais pela Alpargatas (falavase em cerca de R$ 3 bilhões), mas a pressa da Camargo em fechar negócio e o fato de a J&F estar capitalizada acabaram ajudando. O grupo, que começou como construtora em 1939, está fortemente endividado.
Envolvida em investigações da Polícia Federal, a Camargo fechou um acordo de leniência e pagará R$ 804 milhões aos cofres públicos. Além da Alpargatas, o grupo está à procura de investidores para seu negócio de cimento, a InterCement. A empresa também é dona do Estaleiro Atlântico Sul (EAS), que passa por reestruturação, e tem fatias na concessionária CCR e na empresa de energia CPFL.
Em busca da diversificação
Entre os interessados que a J&F derrotou pelo negócio está a dupla TarponPenínsula, a união do fundo de investimento com a empresa que gere os negócios do empresário Abilio Diniz. Ambos são sócios da BRF, justamente o maior concorrente da JBS no setor de alimentos. Ao entrar na indústria da moda e do varejo, a J&F se define como multissetorial, e não mais como uma empresa ligada somente ao agronegócio.
Agora, atua nas áreas de alimento (JBS), celulose (Eldorado), banco e moda (Alpargatas). Acionistas. O valor da venda da Alpargatas representa R$ 12,85 por ação, mas está sujeito a ajustes em razão da distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio a partir desta segunda-feira.
Caso o fechamento da operação não ocorra em até 60 dias da data de assinatura do contrato, será corrigido também pelo Certificado de Depósito Interfinanceiro (CDI). A J&F ainda deve lançar uma oferta pública de aquisição de ações (OPA), mas declarou que não tem intenção de promover, no prazo de um ano, o fechamento do capital da Alpargatas.