A disputa pelo controle do banco ABN Amro, cujo plano de fusão com o britânico Barclays foi anunciado na segunda-feira, foi acirrada hoje com o anúncio de uma oferta rival conjunta do Royal Bank of Scotland (RBS), o espanhol Santander Central Hispano e o belga Fortis. O consórcio propõe o pagamento de 39 euros por ação do grupo holandês, totalizando 72,2 bilhões de euros, ou cerca de R$ 200 bilhões, sendo 70% desse valor em dinheiro e 30% em ações do também britânico RBS. A proposta do Barclays somou 67 bilhões de euros, ou cerca de R$ 185 bilhões.
Os integrantes do consórcio pretendem repartir os ativos do ABN Amro. O Santander ficaria com as operações do banco holandês no Brasil, o Real ABN Amro.
O consórcio disse estar ?convencido? que sua proposta é a melhor para os acionistas do ABN Amro. Ele ressaltou que ela é 13% superior à oferta do Barclays tomando-se como base o valor das ações do banco holandês no fechamento dos mercados ontem, além de ser mais clara para os investidores e autoridades regulatórias, reduzindo os riscos de que o negócio não seja concluído.
Mas, segundo o RBS, cuja sede está localizada em Edimburgo, na Escócia, a proposta do consórcio somente será formalizada se o ABN Amro suspender a venda do banco LaSalle, nos Estados Unidos, para o Bank of America. Essa transação, de US$ 21 bilhões, foi anunciada pelo grupo holandês simultaneamente ao plano de fusão com o Barclays. Se eventualmente for cancelada, o Bank of America teria direito a receber uma multa de US$ 200 milhões do grupo holandês.
No final da tarde de ontem, o banco holandês havia enviado uma carta aos três integrantes do consórcio em que solicitava mais detalhes a proposta rival e propunha a realização de uma reunião para discuti-la. Esse encontro deveria ter ocorrido na segunda-feira, mas foi adiado a pedido do consórcio, diante da divulgação do plano de fusão do ABN Amro com o Barclays.
O consórcio espera se reunir com representantes do ABN Amro o mais rapidamente possível para discutir a oferta, embora os diretores do RBS estejam hoje em Edimburgo, participando da reunião anual do banco britânico.