O Tesouro Nacional anunciou o resultado final da emissão de bônus da República, denominado Global 2017, no valor de US$ 525 milhões. São títulos da dívida externa, com vencimento daqui a 10 anos, em 2017.
Segundo a nota divulgada pelo Tesouro, US$ 500 milhões foram captados nos mercados europeus e norte-americano e US$ 25 milhões no mercado asiático.
"O título foi emitido com cupom de juros de 6% ao ano, com spread de 122 pontos-base acima do Treasury (título do Tesouro americano), com vencimento em 2017", afirma a nota. Isto é, o título brasileiro vai pagar 1,22 ponto porcentual a mais de juro que o equivalente norte-americano.
A emissão foi liderada pelos bancos Morgan Stanley e Merril Lynch, ao preço de 100,796% do valor de face "resultando em taxa de retorno para o investidor de 5,888% ao ano". A nota acrescenta que a liquidação financeira ocorrerá em 11 de abril de 2007 e os cupons serão pagos nos dias 17 de janeiro e 17 de julho de cada ano, até o vencimento de 17 de janeiro de 2017.
