A Petrobras irá usar os cerca de US$ 300 milhões captados com a emissão de bônus samurai no mercado japonês para financiar a construção de dutos que interligarão as plataformas de produção P-51, P-52 e P-53. As informações foram divulgadas pela estatal, em comunicado.
A emissão de bônus foi feita por meio da subsidiária integral Petrobras International Finance Company. "Os principais objetivos da companhia foram: reabrir o mercado japonês, acessar uma nova base de investidores e alcançar um custo competitivo com base na sua condição de investment grade pela agência Moodys Investors Services", diz o texto. A captação apresenta cupom semi-anual de 2,15% ao ano, prazo de vencimento de 10 anos e garantia parcial do JBIC (Japan Bank for Internationl Cooperation).
Os títulos foram vendidos para vários investidores japoneses, incluindo companhias de seguros e instituições financeiras. O acesso a tais investidores em uma operação de reabertura de mercado foi auxiliado pela garantia do JBIC.
