J&F desembolsará US$ 400 milhões no negócio com a Swift

A compra da Swift pela controladora do Friboi, a J&F Participações, anunciada no valor de US$ 1,4 bilhão, será financiada com US$ 400 milhões provenientes do caixa da J&F e com uma captação de US$ 1 bilhão em nome da própria Swift, nos Estados Unidos. Deste último montante, US$ 600 milhões virão da emissão de dois títulos de US$ 300 milhões no mercado norte-americano. O prazo e a remuneração ainda não foram definidos, mas o vencimento deve ocorrer em dez anos.

Mesmo que a empresa não consiga captar a quantia, o empréstimo está garantido pelos bancos. A busca por recursos no exterior, que está sendo iniciada, deve ser concluída em 40 ou 50 dias. Os US$ 400 milhões restantes previstos na captação virão de um empréstimo bancário nos Estados Unidos, por meio de uma conta garantida (crédito estabelecido pelo banco a ser usado conforme as necessidades da empresa).

Segundo o presidente do grupo Friboi, Joesley Mendonça Batista, mais US$ 300 milhões ficarão como saldo desta operação bancária, para ser usado no futuro. "Acreditamos que o investimento de US$ 400 milhões feito pela J&F tem um alto potencial de retorno", afirmou o executivo, em entrevista coletiva.

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