Governo troca US$ 1,3 bi em títulos da dívida externa

O governo brasileiro anunciou que concluiu hoje a operação de troca de títulos da dívida externa, que totalizou US$ 1,3 bilhão. De acordo com comunicado do Banco Central, foram emitidos US$ 500 milhões em títulos chamados Global BR-11 e outros US$ 833 milhões em Global BR-24. Os títulos foram emitidos com cupons de 10% ao ano e 8,878% ao ano.

Além da troca, o Banco Central emitiu, adicionalmente, US$ 123 milhões em Global BR-11. Essa emissão, segundo o BC, dará ao título condições adequadas de liquidez. Ainda segundo o comunicado, os novos títulos emitidos hoje foram subscritos com US$ 452 milhões de Par Bonds e US$ 848 milhões de Discount Bonds, papéis emitidos em 1994.

O BC anunciou na semana passada que os detentores de Par Bonds, Discount Bonds e C-Bonds emitidos pelo Brasil poderiam submeter ofertas de troca desses títulos por uma combinação de bônus globais, com vencimentos em 2024 (Global BR-24) e em 2011 (Global BR-11).

Na operação concluída hoje, foram liberados US$ 490 milhões em garantias, representadas por títulos do Tesouro norte-americano e depósitos do Banco Internacional de Compensações (BIS). A operação, no total, resultou no levantamento de recursos no valor de US$ 613 milhões para o Brasil.

A liquidação financeira da operação, conduzida pelos bancos JPMorgan e Morgan Stanley, será no próximo dia sete de agosto.