O banco americano Wachovia concordou em ser vendido para o Wells Fargo, terceiro maior banco do mundo em valor de mercado, em uma transação avaliada em US$ 15,1 bilhões. A oferta do Wells Fargo é de US$ 7,00 por ação, 79% superior ao preço de fechamento do papel do Wachovia em Nova York, a US$ 3,91. O Wells Fargo vai assumir as ações preferenciais (PN) e a dívida do Wachovia e ao mesmo tempo, emitir até US$ 20 bilhões em novos títulos mobiliários, a maior parte deles ações ordinárias (ON).
O anúncio vem quatro dias após o Wachovia ter fechado um acordo preliminar avaliado em US$ 2,16 bilhões para vender suas operações bancárias para o banco Citigroup.
Segundo o acordo anunciado hoje, o Wells Fargo comprará todo o Wachovia. O acordo com o Citigroup excluía as operações de corretagem e gerenciamento de ativos e abria a possibilidade para que a Corporação Federal de Seguro de Depósito (FDIC, na sigla em inglês) assumisse possíveis perdas com empréstimos.
Os conselhos dos Wells Fargo e do Wachovia aprovaram por unanimidade o acordo, que prevê que os acionistas do Wachovia ficarão com 0,199 ação do Wells Fargo em troca de cada uma das ações que possuem. O Wells Fargo prevê registrar cerca de US$ 10 bilhões em encargos relacionados à fusão e integração dos negócios. As informações são da Dow Jones.