O Brasil concluiu ontem a operação de troca de títulos da dívida externa do país, que totalizou US$ 1,3 bilhão. Foram emitidos US$ 500 milhões em Global BR-11 e US$ 833 milhões em Global BR-24. Os títulos foram emitidos com cupons de 10% ao ano e 8,875% ao ano, respectivamente.
Esses títulos foram subscritos com US$ 452 milhões em Par Bonds e US$ 848 milhões em Discount Bonds, papéis emitidos em 1994. Os C-Bonds não foram aceitos na operação.
Além da troca, o BC emitiu, adicionalmente, US$ 123 milhões em Global BR-11. Essa emissão, segundo o BC, dará ao título condições adequadas de liquidez.
O BC anunciou na semana passada que os detentores de Par Bonds, Discount Bonds e C-Bonds emitidos pelo Brasil poderiam submeter ofertas de troca desses títulos por uma combinação de bônus globais, com vencimentos em 2024 (Global BR-24) e em 2011 (Global BR-11).
Segundo o BC, esses títulos são novos e foram emitidos na quantidade necessária para cobrir a oferta de troca. A medida tem como objetivo melhorar o perfil da dívida externa.
A instituição informou ainda que na operação concluída hoje foram liberados US$ 490 milhões em garantias, representadas por títulos do Tesouro norte-americano e depósitos do BIS. A operação, no total, resultou no levantamento de recursos no valor de US$ 613 milhões para o Brasil.
A liquidação da operação, conduzida pelo JPMorgan e Morgan Stanley, será no próximo dia 7.
Os Par Bonds, Discount Bonds e C-Bonds são títulos da dívida reestruturada do Brasil, os chamados bradies. O C-Bond tem vencimento em 2014 e os outros dois bônus, em 2024.