A oferta de debêntures (títulos de renda fixa emitidos por sociedade anônima para tomar empréstimo no mercado) da BNDESPar foi a maior em volume já realizada para os investidores de varejo, afirmou nesta quarta-feira (1.º) o diretor financeiro do banco de desenvolvimento, Mauricio Borges Lemos.
Em relação a todas as operações realizadas no mercado, incluindo ações, a emissão fica atrás apenas das duas edições do PIBB e da oferta do Banco do Brasil, detalhou o executivo. No total, a BNDESPar, subsidiária do BNDES, captou R$ 1,350 bilhão com as debêntures, dos quais R$ 180,985 milhões ficaram nas mãos do varejo.
Lemos disse ter ficado satisfeito com o resultado do programa de debêntures, que em suas duas emissões somou R$ 1,950 bilhão. Os três coordenadores da operação – UBS Pactual, Bradesco e Banco do Brasil – atuarão como formadores de mercado, a fim de garantir liquidez aos investidores.