A Linx, empresa de software para varejo, anunciou que fará a distribuição primária de 11,050 milhões de ações ordinárias (ONs) e secundária (de titularidade dos acionistas vendedores) de 5,950 milhões de ações ONs, totalizando 17 milhões de papéis em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Com isso, a companhia inaugura a temporada de IPOs no Brasil em 2013.
Conforme o aviso ao mercado, a oferta poderá ser aumentada em até 15%, ou 2,550 milhões de ações, correspondentes ao lotes suplementar. A faixa indicativa de preço por ação é de R$ 23,00 a R$ 27,00. Pelo teto dessa faixa, a oferta poderá alcançar até R$ 527,850 milhões, incluindo o lote suplementar.
O período de reserva da oferta vai de 28 de janeiro a 5 de fevereiro. As apresentações a potenciais investidores (roadshow) e o procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding) começam nesta sexta-feira e vão até 6 de fevereiro, quando será fixado o preço por ação.
O registro da oferta pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) está previsto para 7 de fevereiro e o início das negociações na BM&FBovespa, sob o código “LINX3”, deverá ocorrer em 8 de fevereiro. A data de liquidação é 14 de fevereiro.
No aviso ao mercado, consta que a realização da oferta secundária foi aprovada pelo acionista vendedor BNDES Participações (BNDESPar). Os coordenadores da oferta são Credit Suisse (líder), Morgan Stanley, BTG Pactual e Itaú BBA.
Segundo informações disponibilizadas no seu site, a Linx está presente no mercado há quase 30 anos, e é líder na América Latina em tecnologia de gestão empresarial para o varejo, com mais de 10.500 clientes no Brasil, América Latina e Europa.
Com foco exclusivo no varejo, a companhia atua nos segmentos de vestuário, calçados, supermercados, home centers, farmácias, óticas, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, acessórios e joias, presentes, livrarias, perfumaria e cosméticos, food service, entretenimento, e-commerce, autopeças, revenda de pneus e concessionárias de automóveis, motos, máquinas agrícolas e tratores.