O Banco Central (BC) acaba de divulgar a emissão de 750 milhões de euros em bônus global com vencimento marcado para 24 de setembro de 2012. O novo papel foi colocado no mercado ao preço de 98,881% do valore de face, resultando em uma taxa de retorno para o investidor de 8,70% ao ano.
O título com cupom de 8,50% ao ano foi emitido com spreed de 4,77% ao ano acima do título de referência do Tesouro alemão.
Esta é a primeira vez que o BC emite papéis em euros no governo Lula. A última emissão nessa moeda foi realizada em março de 2002, no valor de 500 milhões de euros, num papel de sete anos, o Euro 2009. A última captação do Brasil aconteceu em 7 de julho, quando foram emitidos bônus de US$ 750 milhões.
Além dessa captação, o Brasil deve fazer mais uma, totalizando US$ 1 bilhão de setembro até o fim do ano, como confirmou o secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy esta semana. Ele e o diretor de Assuntos Internacionais do BC, Alexandre Schwartzman, estão na Europa em um ”road show”, no qual promoveram o país e negociaram a operação.