O Banco do Brasil (BB) confirmou há pouco, por meio de nota à imprensa que captou US$ 500 milhões em bônus perpétuos. A emissão foi classificada pela agência Moody’s com o rating Ba1 e terá rendimento ao investidor de 7,95% ao ano, "o custo mais baixo dentre todas as emissões brasileiras neste mercado". A nota informa que o preço final representa uma diferença para menos de 30 pontos-base em relação aos níveis atualmente praticados no mercado secundário brasileiro deste tipo de título. A captação tem cupom trimestral e o BB terá opção de resgatar os títulos a partir do quinto ano. Segundo a nota divulgada pela instituição, a demanda ultrapassou US$ 4,2 bilhões.
"Nossa avaliação foi a de que tínhamos excelente oportunidade de ampliar a emissão para US$ 500 milhões, bem acima dos US$ 300 milhões previstos inicialmente", disse o presidente do BB, Rossano Maranhão na nota divulgada pelo banco. Segundo o documento, o BB solicitará ao Banco Central que o montante da emissão seja incorporado à base de capital do banco. Com a emissão, "o BB aumenta a capacidade de alavancagem de suas linhas de crédito nos vários segmentos, em especial no comércio exterior, onde é líder de mercado".